Россельхозбанк завершил сбор заявок на приобретение облигаций собственного выпуска серии БО-06Р

9 октября 2018 года была закрыта книга заявок по выпуску биржевых облигаций АО «Россельхозбанк» серии БО-06Р сроком 4 года.

Книга заявок была открыта 9 октября в 11:00 с предварительным объемом размещения от 10 млрд рублей и первоначальным маркетинговым диапазоном ставки купона 9,00 – 9,30 % годовых. Спрос со стороны инвесторов позволил снизить ориентир ставки купона два раза: до 9,00 – 9,15 % годовых и до 9,00 % годовых, а также увеличить объем размещения до 13 млрд руб. Финальная ставка купона составила 9,00 % годовых, что соответствует эффективной доходности 9,2 % годовых и премии к бескупонной кривой ОФЗ в размере 77 б.п.

Итоги закрытия книги показали, что инвесторы высоко ценят кредитное качество, надежность и перспективы развития АО «Россельхозбанк».

Организаторами выпуска облигаций АО «Россельхозбанк» серии БО-06Р выступили АО «Россельхозбанк», ООО «БК Регион», АО «Сбербанк КИБ» и ПАО «Московский Кредитный Банк». Размещение облигаций планируется 19 октября 2018 года на Московской Бирже.